理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)(通用15篇)
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)1
1、主動(dòng)回訪(fǎng)公司老客戶(hù)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
2、與客戶(hù)建立良好的，熟悉及挖掘客戶(hù)需求，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；
3、具備一定的`溝通協(xié)調(diào)能力，針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)了解到最新的產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2
1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財(cái)富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)；
2、了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合；
3、根據(jù)全面的'客戶(hù)需求報(bào)告，量身定制投資理財(cái)方案；
4、向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)3
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據(jù)客戶(hù)需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話(huà)、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng)，人脈資源；
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù)；
4、定期向客戶(hù)報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的'動(dòng)向。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)4
1.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案
2.根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶(hù)渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)
3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的.市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng),以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源,有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶(hù)
4.定期回訪(fǎng)客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶(hù)轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)
5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)5
�。�1）了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供合適的金融產(chǎn)品；
（2）耐心解答客戶(hù)咨詢(xún)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)，提升公司品牌形象；
�。�3）根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，完成銷(xiāo)售指標(biāo)；
（4）做好客戶(hù)維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作；
2、以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，依托公司平臺(tái)，整合資源開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作；
3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的.動(dòng)態(tài)；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶(hù)的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品，提供投資咨詢(xún)服務(wù)。
2、分析客戶(hù)的理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)。
6、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
7、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；
8、分析高端私人客戶(hù)的.的綜合理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議.
9、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)8
1、做好日�？蛻�(hù)服務(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施，對(duì)客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；
3、熟練掌握公司的.理財(cái)產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶(hù)服務(wù)技巧，不斷提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力；
4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶(hù)服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn)；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)9
1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的.理財(cái)服務(wù)等工作;
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);
4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，并能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)；
2.主要向目標(biāo)客戶(hù)群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶(hù)的'資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告，為客戶(hù)提供合理的投資組合方案；
3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)11
1、組織與參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶(hù)，并做好客戶(hù)維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)數(shù)量和客戶(hù)資產(chǎn)。
2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。
4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的`金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)流程。提供各類(lèi)投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶(hù)資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶(hù)資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶(hù)介紹和推廣各類(lèi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。
6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)12
1、通過(guò)巡點(diǎn)銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；
2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃
4、有效完成公司制定的.考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)13
1、依法合規(guī)開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶(hù)，開(kāi)拓、維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)渠道，及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶(hù)的咨詢(xún)及反饋
2、加強(qiáng)客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作，持續(xù)提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)；
3、了解客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)；
4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作，提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)14
1、通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
2、熟悉各類(lèi)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)方式，有相對(duì)成熟的`客戶(hù)來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶(hù)資源；
3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù)；
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，提高客戶(hù)忠誠(chéng)度。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)15
1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
2、定期接受免費(fèi)的專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的'社會(huì)形象與信譽(yù)；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù)；
4、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
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